Visão geral

A rotina de troca de produtos permite que o cliente:

• Troque um item por outro;
• Devolva um produto;
• Gere crédito para futuras compras.

➡️ Todo o processo é controlado pelo PDV, com reflexo no estoque e possibilidade de emissão de nota no retaguarda.

1. Configuração inicial (obrigatória)

No sistema (Gestores)

➡️ Criar a forma de pagamento:

• Nome: TROCA

No PDV

➡️ Acesse:

Opções (F1) > Configurações do Caixa > Formas de Pagamento.

Configure:

• Forma: TROCA
• Tipo: Gerar Troca

⚠️ Importante:
Somente com essa configuração será possível utilizar a rotina de troca.

2. Como realizar a troca no PDV?

Configuração da PG_HBA e Checklist de Conexão.

Durante o atendimento:

➡️ Acesse:

F1 > Troca de Produtos

Passo a passo:

Antes de tudo, certifique-se que as vendas constam no SINCDATA.

Selecionar a venda original;

• Clique duas vezes em cima da venda e após, será necessário escolher o(s) item(ns) a serem trocados ou devolvidos;

• Confirmar a operação.

3. Opções após selecionar o item

Após a confirmação, o sistema permite:

Trocar por outro produto

• Escolher novo item
• Pode ser:
  • Mesmo valor;
  • Valor maior (cliente paga diferença).

Devolução

• Cliente não deseja outro item
• Sistema pode:
  • Gerar crédito
  • Ou devolver valor (troco)

4. Geração de crédito (importante)

Quando a opção for gerar crédito:

➡️ O sistema irá criar uma parcela “em aberto” (a receber) vinculada ao cliente.

4.1 Finalização

Ao concluir:

➡️ O sistema gera um cupom de troca/devolução

Como funciona:

• O valor da devolução fica registrado como crédito:

• Na próxima compra:
  • O cliente poderá utilizar esse valor - (Venda deve ser registrada como Crediário);
  • O sistema permitirá abater o crédito no total da venda.

➡️ Funcionando como um saldo disponível para uso futuro

Nesse exemplo abaixo, foi marcado todas as parcelas a receber incluindo o Crédito e ao Baixar os Marcados, o valor é abatido restando R$ 2,49 para o cliente Daniel pagar:

5. Ajuste de estoque (importante)

Em caso de devolução:

Para que o item retorne corretamente ao estoque:

Antes: 

➡️ No sistema (Gestores):

• Emitir uma nota fiscal de devolução;
• Referenciando o cupom da troca.

Estoque após:

6. Impacto da troca

7. Problemas comuns no suporte

• Opção de troca não aparece;
• Forma de pagamento não configurada;
• Crédito não aparece para o cliente;
• Produto não voltou ao estoque;
• Cupom não referenciado na devolução.

8. Onde validar?

• Forma de pagamento (TROCA);
• Tipo “Gerar Troca”;
• Venda original;
• Cupom gerado;
• Contas a receber (parcela em aberto);
• Nota de devolução.

9. Checklist rápido

✔ Forma de pagamento TROCA criada?
✔ Tipo “Gerar Troca” configurado?
✔ Venda original localizada?
✔ Item selecionado corretamente?
✔ Crédito gerado (se aplicável)?
✔ Nota de devolução emitida?

10. Boas práticas:

• Sempre referenciar o cupom na devolução;
• Conferir valores antes de finalizar;
• Orientar cliente sobre crédito gerado;
• Validar estoque após devolução.

Conclusão

A rotina de troca:

• Permite troca, devolução ou geração de crédito;
• Quando gera crédito:
  • Cria uma parcela em aberto para o cliente;
  • Pode ser utilizada em compras futuras;

➡️ Processo essencial para controle correto de vendas, estoque e financeiro.